Array
(
[LESSON_ID] => 81
[SITE_ID] => no site
[WAS_CHAPTER_ID] =>
[KEYWORDS] =>
[CHILDS_CNT] => 1
[IS_CHILDS] => 1
[SORT] =>
[TIMESTAMP_X] => 11.09.2019 14:52:16
[DATE_CREATE] => 11.09.2019 09:37:26
[CREATED_USER_NAME] => (admin@vis.center) VIS Админ
[CREATED_BY] => 204
[ACTIVE] => Y
[NAME] => Сделки
[PREVIEW_PICTURE] =>
[PREVIEW_TEXT] =>
[PREVIEW_TEXT_TYPE] => text
[DETAIL_TEXT] => Как добавить сделку?
Нажать кнопку Добавить сделку на странице сделок или плюсик под пунктом меню.
Нажать кнопку на закладке Сделки в карточке контакта или компании.
Если добавить сделку к контакту, к которому привязана компания, то сделка будет добавлена и для компании. Если таких компаний несколько - сделка будет создана только для первой из них.
Сделки также можно добавить через интеграцию с интернет-магазином.
В этом случае заказы на стороне сайта будут формировать сделки на стороне Битрикс24.
Направления сделок
Важно! На тарифах Проект и Проект+ доступно только одно направление. На тарифе Команда - 10 направлений. На тарифе Компания количество направлений не ограничено.
По умолчанию доступно одно стандартное направление, вы можете задать ему любое название.
Добавить новое направление можно в разделе CRM - С чего начать - Направления сделок:
Либо непосредственно в списке сделок:
Добавлять направления могут администраторы портала или пользователи, которым разрешено менять настройки.
В обоих случаях вы попадете на страницу редактирования. Здесь можно изменить названия, определить стадии или удалить ненужные направления.
Выберите пункт Редактировать стадии для настройки этапов сделок.
Вы можете создать любое количество стадий, задать их названия и цвет. Стадии сделок также можно настроить в разделе CRM - Настройки - Справочники.
Для каждого направления можно настроить карточку сделки - оставить только необходимые поля и удобно их расположить.
Как создать сделку в нужном направлении?
По умолчанию, в разделе CRM - Сделки представлены сделки всех направлений. Если выбрать направление из выпадающего меню - список отфильтруется.
Для создания сделки можно воспользоваться кнопкой Добавить сделку или кнопкой быстрого добавления.
Если сделка создаётся из общего списка - вам будет предложено выбрать направление для новой сделки.
Если же вы создаёте сделку из какого-то направления - оно будет присвоено автоматически.
Права доступа к направлениям
Для каждого направления существуют отдельные права доступа в разделе CRM - Настройки - Права.
Вы можете определить право на удаление, создание, чтение, редактирование и экспорт/импорт элементов.
[DETAIL_PICTURE] =>
[DETAIL_TEXT_TYPE] => html
[LAUNCH] =>
[CODE] => deal
[ACTIVE_FROM] =>
[ACTIVE_TO] =>
[RATING] =>
[RATING_TYPE] =>
[SCORM] =>
[LINKED_LESSON_ID] =>
[COURSE_ID] =>
[COURSE_SORT] =>
)
Как добавить сделку?
Нажать кнопку Добавить сделку на странице сделок или плюсик под пунктом меню.
Нажать кнопку на закладке Сделки в карточке контакта или компании.
Если добавить сделку к контакту, к которому привязана компания, то сделка будет добавлена и для компании. Если таких компаний несколько - сделка будет создана только для первой из них.
Сделки также можно добавить через интеграцию с интернет-магазином.
В этом случае заказы на стороне сайта будут формировать сделки на стороне Битрикс24.
Направления сделок
Важно! На тарифах Проект и Проект+ доступно только одно направление. На тарифе Команда - 10 направлений. На тарифе Компания количество направлений не ограничено.
По умолчанию доступно одно стандартное направление, вы можете задать ему любое название.
Добавить новое направление можно в разделе CRM - С чего начать - Направления сделок:
Либо непосредственно в списке сделок:
Добавлять направления могут администраторы портала или пользователи, которым разрешено менять настройки.
В обоих случаях вы попадете на страницу редактирования. Здесь можно изменить названия, определить стадии или удалить ненужные направления.
Выберите пункт Редактировать стадии для настройки этапов сделок.
Вы можете создать любое количество стадий, задать их названия и цвет. Стадии сделок также можно настроить в разделе CRM - Настройки - Справочники.
Для каждого направления можно настроить карточку сделки - оставить только необходимые поля и удобно их расположить.
Как создать сделку в нужном направлении?
По умолчанию, в разделе CRM - Сделки представлены сделки всех направлений. Если выбрать направление из выпадающего меню - список отфильтруется.
Для создания сделки можно воспользоваться кнопкой Добавить сделку или кнопкой быстрого добавления.
Если сделка создаётся из общего списка - вам будет предложено выбрать направление для новой сделки.
Если же вы создаёте сделку из какого-то направления - оно будет присвоено автоматически.
Права доступа к направлениям
Для каждого направления существуют отдельные права доступа в разделе CRM - Настройки - Права.
Вы можете определить право на удаление, создание, чтение, редактирование и экспорт/импорт элементов.
