Array
(
[LESSON_ID] => 92
[SITE_ID] => no site
[WAS_CHAPTER_ID] =>
[KEYWORDS] =>
[CHILDS_CNT] => 2
[IS_CHILDS] => 1
[SORT] =>
[TIMESTAMP_X] => 11.09.2019 15:49:10
[DATE_CREATE] => 11.09.2019 15:45:28
[CREATED_USER_NAME] => (admin@vis.center) VIS Админ
[CREATED_BY] => 204
[ACTIVE] => Y
[NAME] => Работа с отчетами – настройка и создание
[PREVIEW_PICTURE] =>
[PREVIEW_TEXT] =>
[PREVIEW_TEXT_TYPE] => text
[DETAIL_TEXT] => Отчеты в CRM
При первом обращении к данной странице вы увидите, какие типовые отчеты CRM идут в поставке:
Представлены отчеты по сделкам, товарам, лидам, счетам и делам. Доступные сотруднику данные для отчетов зависят от его прав доступа.
Сотруднику с правом доступа Менеджер доступны лишь отчеты по его собственной деятельности и воронка продаж будет составляться лишь по сделкам, где он выступает ответственным.
Сотруднику с правом доступа Начальник отдела доступны отчеты и воронка продаж по работе его подчиненных.
Сотрудникам с правами доступа Директор и Администратор доступны отчеты по всем сотрудникам компании.
Для многих отчетов доступны диаграммы.
Стандартные отчеты нельзя менять или редактировать. Для настройки стандартного отчета под требования конкретного бизнеса следует скопировать выбранный отчет с помощью команды Меню действий, а затем редактировать его. При этом можно использовать пользовательские поля, добавленные при индивидуальной настройке форм в CRM.
Если выбрать пункт Копировать, то откроется форма создания отчета с выставленными параметрами копируемого отчета.
Чтобы просмотреть интересующий вас отчет кликните по нему левой кнопкой мыши:
Примечание: созданный отчет доступен только его автору.
Чтобы сохранить отчет в виде файла .xls, либо открыть этот файл для просмотра или печати в каком-либо приложении, нажмите Экспорт Excel:
[DETAIL_PICTURE] =>
[DETAIL_TEXT_TYPE] => html
[LAUNCH] =>
[CODE] => work-with-reports
[ACTIVE_FROM] =>
[ACTIVE_TO] =>
[RATING] =>
[RATING_TYPE] =>
[SCORM] =>
[LINKED_LESSON_ID] =>
[COURSE_ID] =>
[COURSE_SORT] =>
)
Отчеты в CRM
При первом обращении к данной странице вы увидите, какие типовые отчеты CRM идут в поставке:
Представлены отчеты по сделкам, товарам, лидам, счетам и делам. Доступные сотруднику данные для отчетов зависят от его прав доступа.
Сотруднику с правом доступа Менеджер доступны лишь отчеты по его собственной деятельности и воронка продаж будет составляться лишь по сделкам, где он выступает ответственным.
Сотруднику с правом доступа Начальник отдела доступны отчеты и воронка продаж по работе его подчиненных.
Сотрудникам с правами доступа Директор и Администратор доступны отчеты по всем сотрудникам компании.
Для многих отчетов доступны диаграммы.
Стандартные отчеты нельзя менять или редактировать. Для настройки стандартного отчета под требования конкретного бизнеса следует скопировать выбранный отчет с помощью команды Меню действий, а затем редактировать его. При этом можно использовать пользовательские поля, добавленные при индивидуальной настройке форм в CRM.
Если выбрать пункт Копировать, то откроется форма создания отчета с выставленными параметрами копируемого отчета.
Чтобы просмотреть интересующий вас отчет кликните по нему левой кнопкой мыши:
Примечание: созданный отчет доступен только его автору.
Чтобы сохранить отчет в виде файла .xls, либо открыть этот файл для просмотра или печати в каком-либо приложении, нажмите Экспорт Excel:
