- Сразу: выполнить действие сразу
- Через X: выполнить действие с указанной задержкой - через 15 минут, часов, дней и т.д.
- За X: выполнить действие, например, за 2 дня до даты рождения клиента. Или отправить напоминание за 1 день до даты оплаты счёта.
- Точное время: выполнить действие в конкретное время.
Выберите опцию Только рабочее время - и робот не будет учитывать нерабочие часы, праздники и выходные дни.
Галочка Локальное время позволяет учитывать часовой пояс текущего сотрудника при расчёте времени выполнения.
Также вы можете построить целый алгоритм с помощью опции После предыдущего робота. В этом случае система будет ожидать выполнения предыдущего робота. Ожидание работает для любых условий и пауз. Например, если вы выбрали эту опцию и время выполнения через 3 дня - Битрикс24 будет ожидать завершения предыдущего робота и только потом начнёт отсчет 3 дней.
По умолчанию, робот будет выполнен для всех элементов с этим статусом. Однако вы можете ввести дополнительные условия - к примеру, создавать отдельное задание только для большой суммы сделки.
Также для каждого робота доступны значения полей лида или сделки (смотря для чего вы настраиваете робот). Например, вы можете сделать темой создаваемой задачи поле Название лида
При срабатывании этого робота система возьмет название текущего лида и добавит его в тему задачи.
Копирование роботов
При необходимости вы можете скопировать отдельного робота - для этого перетащите его карточку с зажатой клавишей Ctrl.
Права доступа к роботам
Вы можете настроить доступ сотрудников к роботам. Для этого перейдите на страницу CRM - Настройки - Права - Права доступа.
Зайдите в нужную роль и выберите уровень доступа - Чтение или Изменение.
Вы можете отдельно настроить доступ к роботам в лидах и сделках. Роботы в лидах доступны для всех коммерческих тарифов, а роботы в сделках - для тарифов Команда, CRM+ и Компания.
[DETAIL_PICTURE] => [DETAIL_TEXT_TYPE] => html [LAUNCH] => [CODE] => settings-robots-and-triggers [ACTIVE_FROM] => [ACTIVE_TO] => [RATING] => [RATING_TYPE] => [SCORM] => [LINKED_LESSON_ID] => [COURSE_ID] => [COURSE_SORT] => )Разделы курса
Что же такое "робот"? Это заранее спланированный алгоритм обработки лидов и сделок, который запускается когда элемент перешёл в нужный статус. К примеру, робот может поставить задачу при поступлении нового лида, запланировать встречу, отправить письмо или даже сообщить начальству о задержке в работе с клиентом. Вы можете настроить поведение роботов прямо в карточке лида или сделки. Эти настройки сохранятся для всех элементов.
Настройку также можно произвести на странице CRM - Настройки - Роботы и бизнес-процессы. По умолчанию в системе есть несколько стандартных роботов, которые выполняют простые действия - отправляют уведомления сотрудникам и руководителю.
Уже выполненные процессы будут отмечены зеленой галочкой, так что вы легко определите текущее состояние дел.
Настройка роботов
Для редактирования нажмите кнопку Настроить роботов
В режиме редактирования вы можете перетащить или изменить существующие правила, а также создать нового робота.
Каждое действие привязано к конкретному статусу - поэтому для создания нового робота выберите необходимую колонку и нажмите кнопку Добавить. Для реализации сложных и специфических алгоритмов вы можете перейти в режим дизайнера бизнес-процессов.
Эта опция доступна на тарифах Команда, Компания и CRM+. Для каждого робота можно настроить время выполнения:
- Сразу: выполнить действие сразу
- Через X: выполнить действие с указанной задержкой - через 15 минут, часов, дней и т.д.
- За X: выполнить действие, например, за 2 дня до даты рождения клиента. Или отправить напоминание за 1 день до даты оплаты счёта.
- Точное время: выполнить действие в конкретное время.
Выберите опцию Только рабочее время - и робот не будет учитывать нерабочие часы, праздники и выходные дни.
Галочка Локальное время позволяет учитывать часовой пояс текущего сотрудника при расчёте времени выполнения.
Также вы можете построить целый алгоритм с помощью опции После предыдущего робота. В этом случае система будет ожидать выполнения предыдущего робота. Ожидание работает для любых условий и пауз. Например, если вы выбрали эту опцию и время выполнения через 3 дня - Битрикс24 будет ожидать завершения предыдущего робота и только потом начнёт отсчет 3 дней.
По умолчанию, робот будет выполнен для всех элементов с этим статусом. Однако вы можете ввести дополнительные условия - к примеру, создавать отдельное задание только для большой суммы сделки.
Также для каждого робота доступны значения полей лида или сделки (смотря для чего вы настраиваете робот). Например, вы можете сделать темой создаваемой задачи поле Название лида
При срабатывании этого робота система возьмет название текущего лида и добавит его в тему задачи.
Копирование роботов
При необходимости вы можете скопировать отдельного робота - для этого перетащите его карточку с зажатой клавишей Ctrl.
Права доступа к роботам
Вы можете настроить доступ сотрудников к роботам. Для этого перейдите на страницу CRM - Настройки - Права - Права доступа.
Зайдите в нужную роль и выберите уровень доступа - Чтение или Изменение.
Вы можете отдельно настроить доступ к роботам в лидах и сделках. Роботы в лидах доступны для всех коммерческих тарифов, а роботы в сделках - для тарифов Команда, CRM+ и Компания.