Битрикс24 предлагает два варианта режимы работы с CRM - с лидами и без.

По умолчанию, CRM работает в простом режиме и не использует лиды.

В верхнем меню вы увидите только необходимые разделы, остальные скрыты в пункте



Вы в любой момент можете изменить режим работы.

Для этого перейдите в раздел CRM - Сделки, нажмите на шестерёнку и выберите опцию Режим работы CRM.



Теперь укажите удобный для вас способ работы.



В этом же окне вы можете настроить сценарий создания сделок.



По умолчанию, для любого обращения Битрикс24 будет создавать сделку и контакт.

Выберите, нужно ли создавать Компанию и какое направление будет у новой сделки.



Что произойдет с лидами при смене режима?

Если вы работаете в режиме с лидами и хотите перейти на простой режим - Битрикс24 сконвертирует все незакрытые лиды в сделки и клиентов.