Настройка плана продаж

Перейдите на страницу CRM - Старт. На ней вы увидите блок плана продаж:

Приступим к составлению плана! Нажмите кнопку Настроить план:

Первым делом определите период - будет ли это короткая цель на месяц или глобальная стратегия на весь год.

Затем выберите, что система должна посчитать - сумму продаж или их количество.

Укажите для кого мы задаём новый план - для отдельных сотрудников, для направлений сделок или для целой компании.

И, наконец, введите заветные цифры - и план готов!

Теперь прогресс по созданному плану будет отображаться на странице Старт.

Как только сделка будет успешно завершена, она отразится в плане:

Вы увидите как прогресс по каждому сотруднику (или направлению), так и прогресс относительно общей цели.

Права доступа к плану продаж

Для управления доступом к плану продаж выделена специальная строка на странице CRM - Настройки - Права доступа:

Вы можете установить право на просмотр только своих планов, планов отдела или всех целей в компании.

Право на изменение включает в себя возможность создания и настройки планов.

Обратите внимание, план продаж доступен только на тарифах Команда, Компания и CRM+.