В процессе работы лид проходит по определённым этапам. Чтобы завершить обработку необходимо выбрать результат:

• Некачественный лид - если лид не стал вашим клиентом, такое тоже случается:)
• Качественный лид - теперь это уже не зацепка, а потенциальный клиент. В этом случае вы создаёте на базе лида контакт, компанию или сделку.

Просто нажмите на финальную стадию и выберите результат. Если лид качественный - укажите какие элементы необходимо создать.

Вы можете выбрать любую комбинацию - например, создать только контакт. Или компанию и сделку. Или все три элемента - контакт, компанию и сделку.

Как создаются новые элементы? Допустим, мы выбрали конвертацию качественного лида в контакт, компанию и сделку. Сперва необходимо выбрать направление для новой сделки

После этого откроется карточка сделки. Обратите внимание, что контакт и компания уже созданы и автоматически привязаны к сделке.

Такой сценарий работает, если в лиде есть вся необходимая информация для создания контакта и компании. Если данных не хватает - вам предложат заполнить информацию вручную.

К примеру, у вас есть обязательное поле для компаний - ИНН. Если в лиде этой информации нет - вы попадёте на страницу создания компании с просьбой заполнить обязательное поле.

И только после того, как контакт и компания будут успешно созданы, вы перейдете к сделке. Если вы создали пользовательские поля для лидов - то Битрикс24 предложит перенести их и в другие элементы.

Если в лиде есть поле с типом Список, то после конвертации любые изменения элементов этого списка в лиде отразятся и в сделке/контакте/компании. После конвертации в карточке лида появится запись о созданных элементах:

При конвертации может возникнуть ошибка:

Эта ошибка означает, что у сотрудника не хватает прав доступа к нужному элементу.
При конвертации в несколько сущностей Битрикс24 создаст только те, к которым у пользователя есть доступ.