В Битрикс24 физические лица становятся Контактами, а юридические - Компаниями. Давайте подробно рассмотрим создание нового контакта.

Битрикс24 предлагает несколько способов добавить контакт:

Кнопка Добавить контакт на странице CRM - Контакты.

Пункт Создать контакт на странице CRM - Компании. В этом случае контакт будет сразу привязан к нужной компании.

Поле Клиент в карточке лида или сделки.

Помимо этого контакты можно импортировать или получить с помощью CRM-формы.

По умолчанию, для создания контакта достаточно заполнить его имя и фамилию.

В блоке О контакте вы можете добавить основную информацию о человеке - ФИО, фото, дата рождения.

Затем внесите способы связи с контактом - телефон, email, сайт, мессенджеры.

В поле телефона можно вводить добавочный номер. Добавочный номер отделяется от основного символами: ; (точка с запятой) или # (решетка). Чтобы привязать контакт к компании, в соответствующем поле выберите или создайте новую компанию.

Следующий шаг - реквизиты контакта. Поле Реквизиты позволяет добавить подробную информацию - например, паспортные данные или банковские реквизиты.

В блоке Дополнительно можно указать тип контакта, его источник, а так же произвольный комментарий.

Опция Доступен для всех позволяет работать с контактом другим сотрудникам. Если контакт не надо экспортировать - снимите галочку Участвует в экспорте.