Прежде всего компанию необходимо добавить. Работа с компаниями ведётся на странице CRM - Компании.

В верхней части страницы расположена строка поиска. Вы быстро можете найти нужную компанию по части названия или отфильтровать список.

Шестерёнка позволяет произвести импорт и экспорт организаций, а так же запустить контроль дубликатов.

Список компаний содержит основную информацию - название организации, текущие дела и дату создания.

При необходимости вы можете переключиться в режим отчётов.

Мы подготовили целый список готовых отчётов с подробной информацией о работе с компаниями. Нажмите на любую компанию - откроется её карточка. Здесь представлена подробная информация об организации, а так же её связи с другими элементами CRM.

С помощью контекстного меню можно выполнить базовые операции - открыть, копировать и удалить компанию. А ещё запланировать дело или создать новый элемент CRM.

Если нужно отредактировать несколько компаний - отметьте их галочками и выберите нужное действие.