Как добавить компанию?

Битрикс24 предлагает несколько способов добавить организацию:

Кнопка Добавить компанию на странице CRM - Компании.


Поле Клиент в карточке лида или сделки.


Помимо этого компании можно импортировать или получить с помощью CRM-формы.


Форма создания

По умолчанию, для создания компании достаточно заполнить её название.


В блоке О компании вы можете добавить основную информацию - тип компании, сферу деятельности и годовой оборот. Затем внесите способы связи с компанией - телефон, email, сайт, мессенджеры.


Чтобы привязать контакт к компании, в соответствующем поле выберите или создайте новый контакт.


Следующий шаг - реквизиты компании. Поле Реквизиты позволяет добавить подробную информацию - например, ИНН, адрес и банковские реквизиты.


Дополнительная информация

В блоке Дополнительно можно указать количество сотрудников и произвольный комментарий.


Опция Доступен для всех позволяет работать с компанией другим сотрудникам.