Как создать новый отчет

Вы можете поделиться отчетом с коллегами. Укажите сотрудников в секции "Общий доступ":

Созданный вами отчет автоматически появится у указанных сотрудников в списке. Для них будут установлены права доступа Чтение. То есть вы делитесь только шаблоном отчета, но не данными. Каждый из сотрудников будет видеть ту информацию, которая ему доступна в соответствии с установленными в настройках (CRM - Настройки - Права - Права доступа) правами на сущность, связанную с отчетом. К примеру, только информацию по сделкам Своим+Своего отдела.

Что означает поле «Отчетный период» в конструкторе отчетов?

Это временной интервал, по которому будет строиться отчет. Отчет будет включать все элементы (сделки, лиды), которые находились в работе за этот период. То есть, сделка попадет в отчет, если:

• она была создана, завершена или изменена в этот интервал времени
• она была завершена давно, но произошло дело, связанное с ней - звонок клиента, письмо от него, любая другая активность
• работа по сделке не велась в этот период, но она не завершена, то есть фактически находилась в работе

В случае как на рисунке, в отчетный период попадут все сделки, кроме Сделки 5 и Сделки 7.

Да, вы можете добавить в колонки отчета пользовательские поля.