Триггеры доступны для всех коммерческих тарифов.  В Битрикс24 лиды и сделки постепенно движутся по определённым статусам - от создания до успешного завершения.

Но что если нужна нелинейная логика? Например, при некоторых действиях пользователя пропускать этапы или вовсе закрывать сделку или лид. Для таких ситуаций вы можете задать специальные триггеры.

"Триггер" - это конкретное действие пользователя, например, звонок или посещение сайта. Как только это действие сработает - документ перейдет в нужный нам статус. Например, если пользователь заполнил форму на сайте - у нас есть вся необходимая информация, и мы можем сразу передвинуть лид в статус Качественный лид

Вы можете настроить триггеры прямо в карточке лида или сделки. Эти настройки сохранятся для всех подобных элементов.

Настройку также можно произвести на странице CRM - Настройки - Роботы и бизнес-процессы. Чтобы добавить триггер, нажмём кнопку Настроить роботов

Затем выберем статус, в который нужно будет перевести документ, и нажмём кнопку Добавить

К примеру, добавим триггер на входящее письмо.

При желании, можно указать дополнительное условие для триггера и его название.

По умолчанию, триггеры могут передвигать лид или сделку только на одну из следующих стадий. Это поведение можно изменить с помощью опции Разрешить переходить на предыдущий статус.

Какие же действия клиентов вы можете отследить?

• Входящее письмо - всё просто - сработает, если клиент прислал сообщение на электронную почту
• Письмо отправлено - любое исходящее письмо по текущему лиду или сделке
• Письмо прочитано - получатель прочитал письмо, отправленное из карточки CRM или роботом «Отправить письмо клиенту»
• Переход по ссылке из письма - получатель посетил ссылку в письме. Ссылка указывается при создании триггера
• Входящий звонок - входящий вызов для любого из способов подключения телефонии
• Заполнение CRM-формы - вы можете отследить, когда клиент заполнил и отправил CRM-форму, расположенную на вашем сайте
• Обратный звонок - вы можете отследить, когда клиент заполнил выбранную форму обратного звонка.
• Webhook - использование вебхука, для этого триггера необходимо указать URL
• Визит - сработает при использовании визит-трекера
• Возврат посетителя на сайт - если клиент заполнил CRM-форму или форму обратного звонка в виджете на вашем сайте, то Битрикс24 сможет отследить когда этот же посетитель снова зайдёт на сайт. Триггер сработает, если клиент начнёт новую сессию - то есть между его посещениями пройдет больше 15 минут
• Первое сообщение от клиента в чат - первое сообщение в выбранную открытую линию из любого подключенного источника
• Каждое сообщение от клиента в чат - любое сообщение в выбранную открытую линию
• Забронирован ресурс - триггер сработает, если будет забронирован любой ресурс из лида или сделки
• Триггеры приложений - вы не ограничены стандартным набором триггеров, решения из каталога Приложения24 могут создавать дополнительные события